Utiliser et personnaliser un champ du référentiel

Afin de limiter le nombre de champs du référentiel, nous vous conseillons de réutiliser autant que possible les champs existants.

Ce principe est rendu possible par le fait qu’il est possible de personnaliser et modifier de nombreuses propriétés d’un champ existant pour l’adapter à un nouveau besoin.

Sélectionnez un champ dans le référentiel

Au sein de l’outil de dessin, dans la barre latérale de gauche cliquez sur Liste des champs
Naviguez dans les champs pour rechercher un champ du type voulu (le type est important car celui-ci ne peut pas être modifié)
Assurez-vous que le champ n’est pas déjà utilisé dans le modèle de dossier, si c’est le cas faites le glisser dans la zone de dessin pour l’utiliser dans le modèle de dossier
Cliquez sur le champ sélectionné pour afficher ses propriétés dans la barre de gauche

Personnalisez le champ

La majorité des propriétés sont personnalisables, c’est à dire qu’il est possible de surcharger les valeurs originelles par d’autres valeurs :

Libellé : nom du champ tel qu’il apparaît dans un dossier
Obligatoire : si l’option est cochée, le champ devra obligatoirement être saisi dans un dossier
Non modifiable : si l’option est cochée, le champ ne pourra pas être saisi dans un dossier (consultation uniquement)
Aide : si un texte est saisi, une icône apparaît sur le champ dans un dossier permettant ensuite à l’utilisateur de visualiser ce texte d’aide
Liste : ensemble de clés et valeurs pour les champs de type liste déroulante, bouton radio, case à cocher multiple
Défaut : permet de préremplir le champ dans un dossier par la valeur indiquée
Ainsi que d’autres propriétés selon les types de champs

Remarque

Les seules propriétés ne pouvant être personnalisées sont le type du champ et son nom. Ces deux éléments sont définis uniquement à la création du champ.

Pour qui

Administrateur fonctionnel

Chemin

CRM > Administration > Modèles de dossiers > Sélection d’un modèle > Dessiner

Version

Open CRM 2.3