Sectoriser automatiquement un dossier
Ce mécanisme permet d’affecter automatiquement un secteur géographique à un dossier selon les éléments fournis sur le dossier et/ou le profil lié.
Configurez l’action de statut déclencheur de l’action
- Dans le guide d’instruction, sur le statut approprié, dans le sous-panel Action statut, cliquez sur le bouton Créer
- Dans le nouvel écran, dans la liste déroulante Fonction, sélectionnez l’action Affecter un secteur à un dossier
- Dans la partie inférieure de l’écran, configurez les propriétés spécifiques à cette action à savoir :
- Type de territoire : sélectionnez le type de territoire dans lequel la recherche du secteur se fera
- Adresse du dossier (facultatif) : sélectionnez le champ du dossier contenant l’adresse à prendre en compte dans la recherche du secteur
- Adresse du profil : indiquez si la recherche du secteur doit prendre en compte ou non l’adresse du profil lié au dossier
- Secteur par défaut (facultatif) : sélectionnez le secteur à retenir en cas de recherche infructueuse
Règles de gestion
La recherche du secteur géographique s’effectue selon un séquencement en 3 étapes :
1 – Adresse du dossier (si un champ est désigné dans le paramétrage)
La recherche du secteur se fait sur le code postal :
– 0 résultat : passage à l’étape suivante s’il en existe une
– 1 résultat : le traitement s’arrête et affecte le secteur -> fin
Si plusieurs résultats sont trouvés, la recherche se poursuit avec les rues et n° de rue
– 0 résultat : passage à l’étape suivante s’il en existe une
– 1 résultat : le traitement s’arrête et affecte le secteur -> fin
2 – Adresse du profil (si la recherche est souhaitée)
La recherche du secteur se fait sur le code postal :
– 0 résultat : passage à l’étape suivante s’il en existe une
– 1 résultat : le traitement s’arrête et affecte le secteur -> fin
Si plusieurs résultats sont trouvés, la recherche se poursuit avec les rues et n° de rue
– 0 résultat : passage à l’étape suivante s’il en existe une
– 1 résultat : le traitement s’arrête et affecte le secteur -> fin
3 – Secteur par défaut (si un secteur est désigné dans le paramétrage)
Le secteur par défaut est affecté au dossier
Pour qui
Administrateur fonctionnel
Chemin
CRM > Administration > Guides d’instruction > Sélection d’un guide > Sélection d’une étape > Sélection d’un statut > Action de statut
Version
Open CRM 2.3
