Sauvegarder un modèle de dossier
La sauvegarde d’un modèle de dossiers se fait séparément pour chacune des vues.
Sauvegardez une vue du modèle de dossier
- Cliquez sur la vue qui a été modifié (elle est repérée en rouge)
- Cliquez en haut à droite sur le bouton Sauvegarder
- Une fois la sauvegarde effectuée, la vue repasse en noir
- Répétez l’opération sur une autre vue si besoin si celle-ci est également affichée en rouge
Remarque
Le fait de cliquer sur le bouton Valider dans la barre latérale de gauche, en cas de création ou modification d’un objet, ne fait que confirmer sa mise en place dans le modèle de dossier mais ne sauvegarde pas le modèle pour autant.
Pour qui
Administrateur fonctionnel
Chemin
CRM > Administration > Modèles de dossiers > Sélection d’un modèle
Version
Open CRM 2.3
