Rendre réutilisable un justificatif
Il est possible de rendre un même justificatif réutilisable dans différents dossiers selon le principe du « Dîtes le nous qu’une seul fois« .
Déterminez le type du justificatif
- Dans le modèle de dossier, allez dans les propriétés du justificatif
- Repérez le Type de document auquel appartient le justificatif
Configurez le type de document
- Allez dans le Type de document souhaité
- Allez dans l’onglet Généralités
- Modifier la propriété Attaché à pour qu’elle prenne la valeur Profil
Comportement du justificatif dans un nouveau dossier
Le logiciel recherche s’il existe sur le profil un(des) justificatifs du même type déjà fournis :
- Si oui, une liste déroulante affiche ce(s) justificatif(s)
- Il est possible d’en sélectionner un afin de le réutiliser
- Il est également possible, en cliquant sur la croix, de renoncer à cette possibilité pour déposer un nouveau justificatif
- Si non, il est seulement possible de déposer un nouveau justificatif
Pour qui
Administrateur fonctionnel
Chemin
CRM > Administration > Types de documents
Version
Open CRM 2.3
