Recopier un champ vers un autre lors de l’instruction
Ce mécanisme permet de recopier automatiquement un champ vers un autre, à la condition qu’ils soient du même type.
Configurez le statut déclencheur de l’action
- Sur le statut approprié, dans le sous-panel Action statut, cliquez sur le bouton Créer
- Dans le nouvel écran, dans la liste déroulante Fonction, sélectionnez l’action Alimenter un champ par un autre
- Dans la partie inférieure de l’écran, configurez les propriétés spécifiques à cette action à savoir :
- Sélectionnez le Type de destination pour préciser si celui-ci est un champ standard, un champ commun à tous les dossiers, ou un champ personnalisé
- Sélectionnez le Champ source
- Sélectionnez le Champ destination, le contenu de la liste déroulante varie selon le choix fait dans le Type de destination
Remarque
Vous devez veiller à choisir un champ source et un champ destination du même type pour que la recopie puisse fonctionner.
Pour qui
Administrateur fonctionnel
Chemin
CRM > Administration > Guides d’instruction > Sélection d’un guide > Sélection d’une étape > Sélection d’un statut > Action de statut
Version
Open CRM 2.3
