Présentation du type de profil
Un type de profil est une segmentation des usagers pour constituer des personnes morales mais aussi des familles.
Cette segmentation permet ensuite de cibler des dispositifs selon les types de profils.
Composition d’un type de profil
Il est constitué :
- d’un ensemble de champs qu’il est possible d’utiliser ou non (facultatif, obligatoire, masqué) pour construire la structure de données du type de profil
- d’autres champs sous forme de listes déroulantes dans lesquelles il faut sélectionner les valeurs utiles pour le type de profil
- d’onglets qu’il est possible d’afficher ou masquer
- d’un ensemble de fonctionnalités qu’il est possible d’activer ou désactiver (créer ou modifier un profil, créer ou modifier un individu membre du profil)
- d’une API pouvant être utilisée ou non pour permettre une création plus rapide d’un profil par la récupération automatique de données provenant d’une base nationale
- de diverses propiétés complémentaires
Voici un exemble de segmentation d’usagers en différents types de profils
Présentation de l’ensemble des propriétés
Onglet “Généralités”
- Nom : nom du type visible sur le portail internet et dans le CRM
- Libellé du nom : permet de définir la forme sous laquelle nommer le profil entre un Nom ou une Raison sociale
- Personnalisation des champs :
- Champs pouvant être utilisés ou non avec 3 possibilités : Masqué / Facultatif / Obligatoire
- Cela concerne : Code APE, Date déclaration, Effectif, N° SIRET, N° RNA, N° TAHITI, N° UAI, Forme juridique, Objet social, Présence d’enfant(s) en situation de handicap, Sigle, Site web
- Personnalisation des listes déroulantes :
- Listes déroulantes : sélection des valeurs utiles parmi toutes les valeurs proposées
- Cela concerne : forme juridique, effectif, fonction
- Onglets : permet d’afficher ou masquer les onglets suivants :
- Agréments et relations (utile principalement pour les associations)
- Formules
- Informations fiscales (utile principalement pour les familles)
Onglet “Mise en page”
- Visible internet : afficher ou masquer le type dans le portail internet
- Libellé internet : permet d’affecter un libellé sur internet différent de celui du CRM (s’il est vide, le “nom” est utilisé pour tous)
- Création / modification d’un profil autorisée :
- Permet d’autoriser ou non la création / modification d’un profil dans le portail internet
- Si la création n’est pas autorisée, l’usager peut toutefois utiliser un profil avec ce type (profil créé côté CRM par exemple) et utiliser celui-ci pour créer des dossiers ou toutes autres actions
- Création d’un membre (adulte, contact, enfant) / modification d’un membre autorisée : permet d’autoriser la création d’un membre du profil selon le type, d’autoriser la modification
- API : permet d’associer ou non une API; Cela permet aux usagers qui souhaite créer un nouveau profil, après avoir saisi un identifiant unique (SIRET, RNA …), d’interroger une base de données nationale pour rapatrier des informations et pré-remplir la fiche du nouveau profil
- Icône : utilisez des icônes parmi la police de caractères awesome
- Couleur : une palette graphique permet de choisir une couleur
Pour qui
Administrateur fonctionnel
Chemin
CRM > Administration > Types de profils
Version
Open CRM 2.3
