Présentation de la sectorisation
La sectorisation permet de gérer différents découpages géographiques à des fins de restrictions des habilitations pour les utilisateurs sur les dossiers, et/ou à des fins de reporting pour consolider des informations. Elle peut également être appliquée à des profils.
Structure de la sectorisation
La sectorisation est structurée en plusieurs niveaux :
- Des types de territoire : permet de qualifier le découpage souhaité, exemple : la « Carte des cantons »
- Des territoires: c’est une subdivision d’un type de territoire en plusieurs territoires (découpage de 1er niveau), exemple le « Canton du nord »
- Des secteurs géographiques : c’est une subdivision d’un territoire en plusieurs secteurs géographiques (découpage de 2ème niveau), exemple « Ma ville »
Un utilisateur peut être rattaché à 1 ou plusieurs territoires pour la gestion des habilitations, de même un dossier peut être rattaché à un ou plusieurs secteurs géographiques pour les habilitations et le reporting.
Règles de gestion
Les règles de gestion sont les suivantes :
- 1 type de territoire comprend de 1 à N territoires (1 territoire appartient à 1 et 1 seul type)
- 1 territoire est composé de 1 à N secteurs géographiques (1 secteur géographique appartient de 1 à N territoires)
- 1 dossier appartient de 0 à N secteurs géographiques
- 1 utilisateur du CRM peut être rattaché à 1 ou plusieurs territoires
- 1 utilisateur du CRM, s’il est lié à 1 ou plusieurs territoire, voit l’ensemble des dossiers dont les secteurs géographiques font partis de ces territoires
Présentation de l’ensemble des propriétés
Les types de territoires
- Nom : nom du type de territoire
- Description : saisie libre
Les territoires
- Nom : nom du territoire
- Code : code correspondant au même objet dans un logiciel externe
Les secteurs géographiques
- Nom : nom du secteur géographique
- Code : code correspondant au même objet dans un logiciel externe
- Eléments d’une adresse : Rue, N° début, N° fin, Pair/impair, Code postal
Pour qui
Administrateur fonctionnel
Chemin
CRM > Administration > Types de territoires
Version
Open CRM 2.3
