Personnaliser le PDF d’un dossier
Il est possible de télécharger un dossier en PDF depuis le CRM et le portail internet.
Le document obtenu se base sur le modèle de dossiers afin de récupérer tous les champs de la vue CRM ou internet selon l’endroit où il est téléchargé.
Configurez la présentation du PDF
Pour personnaliser le PDF vous devez procéder ainsi :
- Allez dans le module Télécharger un dossier en PDF
- Ajuster les propriétés décrites ci-dessus
Des paramètres globaux permettent de personnaliser le PDF que voici :
- Un logo : il figure en tête de page du document généré
- Police d’écriture
- Marges du document
- Afficher en colonnes : décoché le document présente les données sur 1 colonne, coché le document présente les données sur 2 colonnes
Ainsi que des paramètres pour gérer différentes parties du dossier :
- Le titre
- Les onglets
- Les sections
- Les labels : le libellé des champs
Pour qui
Administrateur fonctionnel
Chemin
CRM > Administration > Télécharger un dossier en PDF
Version
Open CRM 2.3
