Personnaliser le guide d’instruction affiché à l’usager

Pour connaître l’avancement de son dossier, l’usager visualise le guide d’instruction dans l’onglet « Suivi » qui peut être différent de ce que voit l’utilisateur dans le CRM.

Modifier une étape

  1. Sur l’étape appropriée dans le bloc Internet :
    • Si vous souhaitez masquer l’étape à l’usager, décocher Visible
    • Si vous souhaitez afficher l’étape mais avec un terme différent de celui de l’utilisateur du CRM, cochez Visible et saisissez le terme souhaité dans Libellé

Modifier un statut

Sur le statut approprié dans le bloc Internet :

    • Si vous souhaitez masquer le statut à l’usager, décocher Visible
    • Si vous souhaitez afficher le statut mais avec un terme différent de celui de l’utilisateur du CRM, cochez Visible et saisissez le terme souhaité dans Libellé

Pour qui

Administrateur fonctionnel

Chemin

CRM > Administration > Guides d’instruction > Sélection d’un guide

Version

Open CRM 2.3

Configurer les étapes et statuts d’un guide d’instructionPersonnaliser le guide d’instruction affiché au partenaire