Personnaliser l’écran de gestion des dossiers
L’écran de gestion des dossiers permet de manipuler un lot de dossiers à l’aide de filtres, et de visualiser des indicateurs. Cet écran varie selon le dispositif, voici comment le personnaliser.
Configurez les filtres du dispositif
- Créez ou modifiez un dispositif
- Allez dans l’onglet Gestion des dossiers
- Dans le bloc Filtres affichés, sélectionnez les filtres nécessaires, ceux non cochés n’apparaissent
Activez les indicateurs financiers
- Dans le bloc Indicateurs financiers : cochez cette option pour ajouter une ligne dans l’écran venant afficher un ensemble d’indicateurs financiers que sont les montants suivants :
- Montants demandés,
- Montants proposés,
- Montants votés,
- Montants engagés,
- Montants mandatés
Remarque
Les indicateurs financiers ne sont utilisables que si le module Subventions est installé.
Configurez les colonnes
- Dans le bloc Colonnes affichées :
- Déplacez les champs entre les deux listes pour afficher ou masquer les colonnes voulues,
- Déplacez de haut en bas les champs pour définir l’ordre d’apparition des colonnes
Voici un exemple d’aspect visuel d’un écran de gestion des dossiers
Pour qui
Administrateur fonctionnel
Chemin
CRM > Administration > Dispositifs
Version
Open CRM 3.0
