Modifier un individu après validation par un utilisateur
Ce mécanisme permet de modifier les données d’un adulte, d’un contact ou d’un enfant, en passant par une phase d’instruction.
Configurez le statut déclencheur de l’action
- Sur le statut approprié, dans le sous-panel Action statut, cliquez sur le bouton Créer
- Dans le nouvel écran, dans la liste déroulante Fonction, les individus étant typés vous devez sélectionner 1 action parmi 3 possibilités :
- Modifier un adulte
- Modifier un contact
- Modifier un enfant
- Dans la partie inférieure de l’écran, configurez les propriétés spécifiques à cette action à savoir :
- La colonne de gauche contient les propriétés d’un individu
- La colonne de droite vous permet de désignez le champ du dossier portant l’information correspondante
Règles de gestion
Dans la configuration du tableau de paramètres :
- Si une propriété de l’individu n’est liée à aucun champ du dossier, la valeur du champ de l’individu est conservée
- Si une propriété de l’individu est liée à un champ du dossier :
- si le champ du dossier contient une valeur, la donnée de l’individu prend cette valeur
- si le champ du dossier est vide, la donnée de l’individu est vidée
Particularité de la modification d’un adulte
Dans le cas d’un adulte, il existe en premier un paramètre supplémentaire Individu désigné dont voici l’utilité :
- Bénéficiaire : s’il est sélectionné, l’action met à jour l’individu désigné comme bénéficiaire du dossier
- Demandeur : s’il est sélectionné, l’action met à jour l’individu désigné comme demandeur du dossier
Pour qui
Administrateur fonctionnel
Chemin
CRM > Administration > Guides d’instruction > Sélection d’un guide > Sélection d’une étape > Sélection d’un statut > Action de statut
Version
Open CRM 2.3
