Insérer la signature électronique dans un document déposé

Afin de pouvoir signer en ligne un document déposé, il est nécessaire d’indiquer la position dans celui-ci d’une balise interprétée par Yousign.

Déposez un document

Dans un dossier, un individu ou un profil :

  1. Allez dans le sous-panel Documents
  2. Cliquez sur Déposer un document
  3. Complétez les propriétés suivantes :
    • Nom du fichier : sélectionnez le fichier à partir de votre ordinateur
    • Type : sélectionnez le type approprié
    • Statut : sélectionnez A signer
    • Visible internet : cochez cette case pour rendre le document visible par l’usager
  4. Descendez dans la suite de l’écran pour compléter les autres propriétés du bloc Paramètres de la signature électronique :
    • Hauteur et Largeur de la signature : définissez la dimension de la zone de signature
    • Position x et Position y de la signature : précisez l’emplacement de la signature sur le document
    • Page de la signature : indiquez le numéro de page approprié, surtout dans le cas où le document comporte plusieurs pages
  5. Cliquez sur Sauvegarder

Pour qui

Administrateur fonctionnel

Chemin

CRM > Administration > Modèles PDF > Sélection d’un modèle

Version

Module Signature électronique 3.0