Initialiser un champ d’un dossier avec une valeur par défaut

Ce mécanisme permet d’initialiser un champ avec une valeur par défaut à partir des données d’un individu, d’un profil ou d’une valeur saisie

Initialisez le champ à partir des données d’un individu ou d’un profil

  1. Cliquez sur le champ souhaité pour afficher ses propriétés
  2. Dans la propriété Défaut, sélectionnez la source de la donnée parmi Bénéficiaire, Demandeur ou Profil
  3. Dépliez la liste déroulante affichée en dessous de la source choisie et sélectionnez la donnée appropriée

Dans l’exemple ci-dessus, la source est le demandeur et la valeur sélectionnée est le nom de famille

Initialisez le champ à partir d’une valeur saisie

  1. Cliquez sur le champ souhaité pour afficher ses propriétés
  2. Dans la propriété Défaut, sélectionnez Autre
  3. Dans la zone de texte qui apparaît en-dessous, saisissez la valeur souhaitée

Pour qui

Administrateur fonctionnel

Chemin

CRM > Administration > Modèles de dossiers > Sélection d’un modèle > Dessiner

Version

Open CRM 2.3

Présentation des types de champsAppliquer un masque de saisie sur un champ d’un dossier