Gérer les onglets, sections et les lignes d’un modèle de dossier

Un modèle de dossiers est composé d’onglets, de sections et enfin de lignes pour recevoir des champs.

Gérez les onglets

Voici pouvez ajouter, modifier ou supprimer des onglets dans toutes les vues d’un modèle de dossier. Voici comment faire :

Gérez les sections

Voici pouvez ajouter, modifier ou supprimer des sections dans toutes les vues d’un modèle de dossier. Voici comment faire :

Gérez les lignes

Voici pouvez ajouter, modifier ou supprimer des lignes dans toutes les vues d’un modèle de dossier. Voici comment faire :

Pour qui

Administrateur fonctionnel

Chemin

CRM > Administration > Modèles de dossiers > Sélection d’un modèle > Dessiner

Version

Open CRM 2.3

Présentation du modèle de dossierAjouter un nouveau champ dans le référentiel