Exporter un modèle de dossier
Ce mécanisme permet d’exporter un modèle de dossier et tous les éléments qu’il contient dans un fichier au format JSON.
Ce fichier peut ensuite être importé, soit sur la même plateforme pour dupliquer le modèle, soit sur une autre plateforme pour créer le modèle.
Exportez un modèle
- Dans la vue liste des modèles de dossiers, sélectionnez un ou plusieurs modèles
- Cliquez sur Action par lot puis cliquez sur Exporter modèles de dossiers
- Une modale apparait reprenant le ou les modèles sélectionnés, cliquez sur Exporter
- Un fichier JSON est généré et automatiquement téléchargé sur l’ordinateur
Remarque
Le fichier JSON généré comporte tous les éléments du modèle de dossiers à savoir les vues, les onglets, les sections, les champs et les conditions.
Pour qui
Administrateur fonctionnel
Chemin
CRM > Administration > Modèles de dossiers
Version
Open CRM 2.3
