Créer une liste de cibles d’usagers depuis un rapport
Une liste de cibles est une liste d’usagers destinataires d’une campagne d’envoi de mails en masse. Il est possible de constituer cette liste à partir d’un rapport pour cibler par exemple des usagers ayant déposés des dossiers sur un dispositif donné.
Créez une liste de cibles
- Créez une liste de cibles
- Complétez les propriétés suivantes :
- Nom : saisissez un nom permettant de résumer l’objet de la liste
- Type : sélectionnez Défaut
- Description : saisissez un comment éventuel
- Cliquez sur Sauvegarder
Créez un rapport
- Allez dans le menu et cliquez sur Rapports
- Saisissez un libellé pour le rapport dans la propriété Nom
- Module Rapport :
- Cas d’un rapport pour récupérer des individus : sélectionnez impérativement Individus
- Cas d’un rapport pour récupérer des profils : sélectionnez impérativement Profils
Ajoutez les champs à récupérer dans le rapport
Il faut impérativement ajouter l’email des individus ou des profils pour que cette liste puisse être ensuite insérer dans une liste de cibles. Vous devez :
- Descendez dans la partie basse de l’écran
- Dans le bloc Module Arborescence :
- Cas d’un rapport pour récupérer des individus : cliquez sur Individus pour dépliez cette rubrique
- Cas d’un rapport pour récupérer des profils : cliquez sur Profils pour dépliez cette rubrique
- Puis cliquez sur Adresse électronique
- En dessous dans le bloc Champs (Adresse électronique), cliquez sur Adresse électronique pour venir insérer ce champ dans la partie centrale du rapport
- Vous pouvez également ajouter d’autres champs si besoin
Insérez des conditions dans le rapport pour restreindre la liste des usagers
- Cliquez sur l’onglet Conditions
- En naviguant dans les blocs Module Arborescence et en dessous dans Champs, vous pouvez insérer des champs en tant que condition
Si vous souhaitez restreindre la liste des usagers à ceux ayant déposés un dossier sur un dispositif donné, vous devez :
- Dans le bloc Module Arborescence :
- Cas d’un rapport pour récupérer des individus : cliquez sur Individus pour dépliez cette rubrique
- Cas d’un rapport pour récupérer des profils : cliquez sur Profils pour dépliez cette rubrique
- Puis cliquez sur Dossiers
- En dessous dans le bloc Champs (Dossiers), cliquez sur Dispositif pour venir insérer ce champ dans la partie centrale du rapport
- Complétez la condition pour mettre une valeur en face du champ
- Finalisez le rapport et cliquez sur Sauvegarder
Insérez le résultat du rapport dans la liste de cible créée auparavant
- Une fois le rapport créé, cliquez sur le bouton Ajouter à une liste de cibles
- Une modale s’ouvre, recherchez la liste de cibles créée précédemment et cliquez sur celle-ci
- La modale se referme et la liste de cibles a été complétée avec les usagers issus du rapport
Remarques
- Il est possible de créer un nombre illimité de listes de cibles
- Une liste de cibles peut être utilisée dans différentes campagnes
- Une liste de cibles, qu’elle soit créé manuellement ou via un rapport, ne comporte pas de possibilité de mise à jour automatique; Il convient ainsi parfois de l’actualiser en ajoutant ou retirant des usagers
Pour qui
Administrateur fonctionnel
Chemin
CRM > Menu > Liste de cibles
Version
Open CRM 3.0
