Configurer la recherche globale
La recherche globale est proposée en haut à droite de l’écran et permet de rechercher une chaîne de caractères dans de nombreux objets du CRM
Configurez la recherche globale
- Dans la propriété Moteur de recherche, sélectionnez impérativement Open CRM
- Dans le bloc Modules de recherche :
- Déplacez par un drag and drop les modules au sein desquels vous souhaitez que la recherche s’effectue dans la liste de gauche
- Recommandations : utilisez à minima les modules Dossiers, Individus et Profils
Remarque
Il ne faut pas prendre le module Document dans la recherche, celui-ci n’est pas fonctionnel
Exemple d’une recherche
En tapant « dupond » dans la barre de recherche en haut à droite de l’écran, le CRM retourne un résultat présenté sous forme de blocs.
Chaque bloc correspond d’une part :
- Aux modules définis dans la configuration de la recherche
- Le module n’apparait que si la recherche est fructueuse dans celui-ci
Pour qui
Administrateur fonctionnel
Chemin
CRM > Administration > Paramètres de la recherche
Version
Open CRM 2.4
