Configurer le dépôt de dossier pour le compte de
Il est possible pour un particulier de créer un dossier pour son propre compte, ou pour le compte d’un autre particulier qui devient alors le bénéficiaire. Voici comment configurer cela.
Créer un champ permettant de sélectionner le bénéficiaire
Dans un modèle de dossier :
- Au sein de l’outil de dessin, dans la barre latérale de gauche cliquez sur Nouveau champ
- Sélectionnez le type Bouton radio
- Remplissez les propriétés du nouveau champ
- Cliquez sur Liste et saisissez 2 choix possibles :
- Clé 0 et un libellé au choix pour indiquer que le bénéficiaire du dossier est le demandeur
- Clé 1 et un libellé au choix pour indiquer que le bénéficiaire du dossier est une autre personne
Remarques
- ATTENTION : le respect des clés 0 et 1 est indispensable au bon fonctionnement de l’action de statut décrite plus bas
- Les libellés sont en revanche libres sans contrainte particulière
Dessiner le modèle de dossier adapté pour gérer le cas d’un autre bénéficiaire
- Ajoutez dans la vue le champ créé précédemment
- Ajoutez des champs permettant de saisir l’identité d’un autre bénéficiaire
- Cliquez sur Sauvegarder
- Répétez l’opération sur une autre vue si besoin
Configurer l’action de statut qui affecte le bénéficiaire au dossier, le demandeur ou une autre personne
- Allez dans le guide d’instruction du dispositif
- Allez dans l’étape et le statut approprié
- Dans le sous-panel Action statut, cliquez sur le bouton Créer
- Sélectionnez la fonction Créer un dossier pour le compte de (Particulier)
- Dans la partie basse de l’écran, complétez les propriétés suivantes :
- Sélection du bénéficiaire : sélectionnez le champ créé précédemment
- Les autres champs : mappez les données d’un individu avec les différents champs du modèle de dossier qui contiennent les informations du bénéficiaire
Voici le résultat obtenu après exécution de l’action de statut
- Cas où le dossier est créé pour le compte du demandeur lui-même
- Le demandeur est rattaché en tant que bénéficiaire du dossier
- Cas où le dossier est créé pour le compte d’une autre personne
- La personne est recherchée dans le référentiel des individus selon 2 clés de recherche : (Nom prénom Téléphone) puis (Nom prénom Email)
- Si la personne n’existe pas dans le référentiel, elle est créée avec pour canal la valeur Dossier
- La personne est rattachée en tant que bénéficiaire du dossier
Pour qui
Administrateur fonctionnel
Chemin
CRM > Administration > Modèles de dossiers > Sélection d’un modèle > Dessiner
Version
Open CRM 3.0
