Configurez un modèle de dossiers pour lier un dossier à un autre
Ce mécanisme permet, lors de la création d’un nouveau dossier, de lier le nouveau dossier avec un ancien.
Il est possible de lier un dossier à un autre via un champ présent nativement dans le référentiel des champs et appelé Dossier lié. Ce dernier, lorsqu’il est utilisé dans le modèle de dossier d’un dispositif, présente automatiquement la liste des dossiers existants en lien avec le demandeur.
Configurez le modèle de dossier
- Au sein de l’outil de dessin, dans la barre latérale de gauche cliquez sur Liste des champs
- Dans le référentiel des champs, rechercher Dossier lié
- Postionnez ce champ dans le modèle, dans la vue CRM et/ou internet
Dans l’exemple ci-dessus, le champ a été renommé en Référence du dossier concerné
Comportement pour un dispositif destiné aux particuliers
Le champ Dossier lié affiche :
- les dossiers déjà déposés par le même demandeur en tant que particulier
- les dossiers déjà déposés par le même demandeur sur tous les profils
- les brouillons sont inclus
Il n’affiche pas :
- les dossiers des profils du demandeur mais ayant pour demandeur une autre personne
Comportement pour un dispositif destiné à un profil
Le champ Dossier lié affiche :
- les dossiers liés au profil, quel que soit le demandeur, lui ou une autre personne
- les brouillons sont inclus
Il n’affiche pas :
- les dossiers déjà déposés par le même demandeur en tant que particulier
Pour qui
Administrateur fonctionnel
Chemin
CRM > Administration > Modèles de dossiers > Sélection d’un modèle > Dessiner
Version
Open CRM 2.3
