Configurer une demande de paiement
Une demande de paiement permet à un usager de demander le déblocage de sa subvention en une ou plusieurs fois.
Créez un modèle de dossier dédié à la demande de paiement
- Créez un modèle de dossier et cliquez sur Dessiner
- Allez en haut dans le sélecteur de vue et cliquez sur Internet
- Ajoutez à minima les champs Type de paiement et Intitulé paiement pour permettre à l’usager d’indiquer respectivement s’il s’agit d’un paiement ou d’une recette, et de préciser s’il souhaite une avance un acompte ou le solde de la subvention
- Ajoutez d’autres champs si nécessaire dont des justificatifs
- Synchronisez la vue internet vers la vue CRM et personnalisez cette dernière si besoin
Créez un dispositif de demande de paiement
- Créez un dispositif de demande de paiement
- Associez le modèle de dossier
- Associez un guide d’instruction, après l’avoir créer si besoin
Déclarez la demande de paiement dans le dispositif d’aide
- Accédez au dispositif d’aide et cliquez sur Modifier
- Cochez la propriété Demande de paiement
- Indiquez dans Dispositif de paiement celui créé précédemment
Définissez le moment à partir duquel l’usager peut soumettre une demande de paiement
Depuis le dispositif d’aide :
- Accédez au guide d’instruction associé au dispositif d’aide
- Accédez à l’étape et au statut pour lequel vous souhaitez autoriser une demande de paiement
- Sur le statut cliquez sur Modifier, puis cochez la propriété Demande de paiement autorisée
- Si besoin répétez l’opération sur d’autres statuts
Pour qui
Administrateur fonctionnel
Chemin
CRM > Administration > Modèles de dossiers
Version
Open CRM 2.3
