Clôturer automatiquement un dossier

Il est possible de clôturer automatiquement un dossier en fin d’instruction, la clôture pouvant se faire sur plusieurs statuts.

Configurez le statut de fin d’instruction

  1. Sur le statut approprié, cliquez sur le bouton Modifier
  2. Cochez la propriété Clôture du dossier
  3. Répétez l’opération sur les autres statuts du guide d’instruction qui correspondent à d’autres cas de fin d’instruction

Remarque

La notion de clôture est importante car elle est un préalable pour pouvoir utiliser les fonctions d’Anonymisation automatique des dossiers, cette de Suppression automatique des dossiers.

Pour qui

Administrateur fonctionnel

Chemin

CRM > Administration > Guides d’instruction > Sélection d’un guide > Sélection d’une étape > Sélection d’un statut

Version

Open CRM 3.0