Assigner automatiquement des dossiers à un groupe d’utilisateurs
Ce mécanisme permet d’assigner automatiquement des dossiers à un groupe d’utilisateurs, selon la thématique de chaque dossier, afin qu’ils instruisent ceux-ci.
Configurez l’action de statut réalisant l’assignation automatique
- Dans le guide d’instruction, sur le statut approprié, dans le sous-panel Action statut, cliquez sur le bouton Créer
- Dans le nouvel écran, dans la liste déroulante Fonction, sélectionnez l’action Changer le statut ssigner en fonction d’une thématique
- Dans la partie inférieure de l’écran, configurez les propriétés spécifiques à cette action à savoir :
- La colonne de gauche contient les valeurs de la liste déroulante thématique
- La colonne de droite vous permet de désignez un statut différent pour chacune de ces valeurs
Configurer des dashlets liés à des profils métiers
Pour chaque groupe d’utilisateurs :
- Configurer un dashlet affichant des dossiers pour un statut donné
- Lier ce dashlet à un profil métier
- Affecter le profil métier aux utilisateurs concernés
Ainsi, le groupe d’utilisateurs voit les dossiers qui leur sont assignés dans un dashlet dédié.
Pour qui
Administrateur fonctionnel
Chemin
CRM > Administration > Guides d’instruction > Sélection d’un guide > Sélection d’une étape > Sélection d’un statut > Action de statut
Version
Open CRM 2.3
