Ajouter un profil après validation par un utilisateur
Ce mécanisme permet d’ajouter un profil en passant par une phase d’instruction. L’action contrôle la présence éventuelle d’un profil identique sur le nom et un identifiant (SIRET, RNA …), afin de ne pas créer de doublon.
Configurez le statut déclencheur de l’action
- Sur le statut approprié, dans le sous-panel Action statut, cliquez sur le bouton Créer
- Dans le nouvel écran, dans la liste déroulante Fonction, sélectionnez l’action Ajouter un profil
- Dans la partie inférieure de l’écran, configurez les propriétés spécifiques à cette action à savoir :
- Sélectionnez un Type de profil
- Puis complétez le paramétrage des lignes suivantes ainsi :
- La colonne de gauche contient les propriétés d’un profil
- La colonne de droite vous permet de désignez le champ du dossier portant l’information correspondante
Remarques
- Les propriétés Type et Nom doivent au minimum être liées à des champs du dossier pour pouvoir créer le profil
- S’il existe déjà un profil portant les mêmes nom et identifiant (SIRET, RNA …) , aucun autre profil ne sera créé
Pour qui
Administrateur fonctionnel
Chemin
CRM > Administration > Guides d’instruction > Sélection d’un guide > Sélection d’une étape > Sélection d’un statut > Action de statut
Version
Open CRM 2.3
