Ajouter un nouveau champ dans le référentiel
Le champ souhaité pour votre modèle de dossier n’existe pas ? Vous pouvez le créer.
Ajoutez un nouveau champ dans le référentiel
- Au sein de l’outil de dessin, dans la barre latérale de gauche cliquez sur Nouveau champ
- Sélectionnez le type de champ souhaité
- Remplissez les propriétés du nouveau champ
Les propriétés sont les suivantes :
- Nom : nom à usage interne au logiciel
- Libellé : nom du champ tel qu’il apparaîtra dans la palette et dans les dossiers, s’il n’est pas renseigné le « nom » est alors utilisé
- Obligatoire : si l’option est cochée, le champ devra obligatoirement être saisi dans un dossier
- Non modifiable : si l’option est cochée, le champ ne pourra pas être saisi dans un dossier (consultation uniquement)
- Aide : si un texte est saisi, une icône apparaît sur le champ dans un dossier permettant ensuite à l’utilisateur de visualiser ce texte d’aide
- Défaut : permet de préremplir le champ dans un dossier par la valeur indiquée
Selon les types de champs, des propriétés supplémentaires sont parfois proposées.
Pour qui
Administrateur fonctionnel
Chemin
CRM > Administration > Modèles de dossiers > Sélection d’un modèle > Dessiner
Version
Open CRM 2.3





