Ajouter un nouveau champ dans le référentiel

Le champ souhaité pour votre modèle de dossier n’existe pas ? Vous pouvez le créer.

Ajoutez un nouveau champ dans le référentiel

  1. Au sein de l’outil de dessin, dans la barre latérale de gauche cliquez sur Nouveau champ
  2. Sélectionnez le type de champ souhaité
  3. Remplissez les propriétés du nouveau champ

Les propriétés sont les suivantes :

  • Nom : nom à usage interne au logiciel
  • Libellé : nom du champ tel qu’il apparaîtra dans la palette et dans les dossiers, s’il n’est pas renseigné le « nom » est alors utilisé
  • Obligatoire : si l’option est cochée, le champ devra obligatoirement être saisi dans un dossier
  • Non modifiable : si l’option est cochée, le champ ne pourra pas être saisi dans un dossier (consultation uniquement)
  • Aide : si un texte est saisi, une icône apparaît sur le champ dans un dossier permettant ensuite à l’utilisateur de visualiser ce texte d’aide
  • Défaut : permet de préremplir le champ dans un dossier par la valeur indiquée

Selon les types de champs, des propriétés supplémentaires sont parfois proposées.

Pour qui

Administrateur fonctionnel

Chemin

CRM > Administration > Modèles de dossiers > Sélection d’un modèle > Dessiner

Version

Open CRM 2.3