Afficher ou masquer un élément d’un dossier selon la valeur d’un champ

Une condition peut être appliquée pour afficher ou masquer un onglet, une section ou un champ selon la valeur d’un autre champ

Configurez l’onglet, la section ou le champ devant être affiché ou masqué (condition unique)

  1. Cliquez sur l’onglet, la section ou le champ souhaité pour afficher ses propriétés
  2. Dans la barre latérale de gauche, cliquez sur l’onglet Conditions
  3. A côté de Liste des conditions, cliquez sur le +
    • Dépliez la liste déroulante Si et sélectionnez le champ à vérifier
    • Dans la liste déroulante en dessous, sélectionnez l’opérateur de comparaison approprié (=, >, >=, <, <=)
    • Dans la zone A, saisissez la valeur à vérifier

Remarque

Lorsque le champ à vérifier comporte une liste de valeur (champ de type liste déroulante, bouton radio, case à cocher multiple …), la valeur à vérifier doit être une des clés de la liste de valeur.

L’exemple ci-dessus montre les clés sur un champ à vérifier de type liste déroulante

Configurez l’onglet, la section ou le champ devant être affiché ou masqué (condition multiple)

  1. Cliquez sur l’onglet, la section ou le champ souhaité pour afficher ses propriétés
  2. Dans la barre latérale de gauche, cliquez sur l’onglet Conditions
  3. Condition n° 1 : à côté de Liste des conditions, cliquez sur le +
    • Dépliez la liste déroulante Si et sélectionnez le champ à vérifier
    • Dans la liste déroulante en dessous, sélectionnez l’opérateur de comparaison approprié (=, >, >=, <, <=)
    • Dans la zone A, saisissez la valeur à vérifier
  4. Condition n° 2 : à côté de Liste des conditions, cliquez de nouveau sur le +
    • Dépliez la liste déroulante Si et sélectionnez un autre champ à vérifier
    • Dans la liste déroulante en dessous, sélectionnez l’opérateur de comparaison approprié (=, >, >=, <, <=)
    • Dans la zone A, saisissez la valeur à vérifier
  5. Condition n° … N : répétez l’opération autant que nécessaire
  6. Dépliez la liste déroulante Vérifier et sélectionnez le comportement approprié :
    • Toutes les conditions : toutes sont nécessaires pour afficher l’élément du dossier, il s’agit d’un opérateur ET
    • Une seule condition : une seule suffit pour afficher l’élément du dossier, il s’agit d’un opérateur OU

Pour qui

Administrateur fonctionnel

Chemin

CRM > Administration > Modèles de dossiers > Sélection d’un modèle > Dessiner

Version

Open CRM 2.3

Appliquer un masque de saisie sur un champ d’un dossierAfficher ou masquer un élément d’un dossier selon la valeur d’un...