Afficher, verrouiller ou masquer un onglet lors de l’instruction
Ce mécanisme permet d’afficher progressivement de nouveaux onglets pour compléter le dossier du côté CRM ou du portail internet au fur et à mesure de l’instruction par les utilisateurs, ou à l’inverse de les interdire en modification (verrouillage) voir de les masquer.
Configurez le statut déclencheur de l’action
- Sur le statut approprié, dans le sous-panel Action statut, cliquez sur le bouton Créer
- Dans le nouvel écran, dans la liste déroulante Fonction, sélectionnez l’action Rendre visible/modifiable un onglet
- Dans la partie inférieure de l’écran, configurez les propriétés spécifiques à cette action à savoir :
- Sélectionnez le dispositif concerné
- Dans chaque bloc CRM ou Internet, sélectionnez le(s) Onglet(s) à modifier
- Cochez Visible si vous souhaitez afficher le(s) onglet(s), décochez là pour le(s) masquer
- Cochez Modifiable si vous autorisez la saisie de données dans les champs du(es) onglet(s), décochez là si vous souhaitez interdire toute modification (verrouillage)
Remarques
- Si la propriété Visible est décochée, le(s) onglet(s) sont masqués et dès lors la propriété Modifiable n’a aucune utilité qu’elle soit cochée ou non.
- Cette fonction existe en version 2.3 mais avec seulement la possibilité de gérer ces possibilités dans le CRM, pas sur le portail internet
Pour qui
Administrateur fonctionnel
Chemin
CRM > Administration > Guides d’instruction > Sélection d’un guide > Sélection d’une étape > Sélection d’un statut > Action de statut
Version
Open CRM 2.3
