Configurer l’écran de réservation des bons
La réservation d’un bon par une tierce personne se fait via le portail internet, cet écran est configurable.
Un usager, après avoir déposé un dossier de demande de subvention se voit attribuer un bon sous la forme d’un document comprenant un numéro unique. Il transmet ensuite ce bon à la personne de son choix, personne physique ou morale, qui peut alors Réserver ce bon pour en bénéficier et recevoir ainsi le paiement de la subvention.
Configurez les profils pouvant réserver
Dans la page de configuration :
- Sélectionnez un ou plusieurs profils autorisés à réserver les bons
Configurez les champs du formulaire de réservation
Dans la page de configuration :
- Cochez N° identité si vous souhaitez une sécurité accrue, en ce cas la tierce personne devra saisir en plus du n° du bon une référence fournie par l’usager lors du dépôt du dossier de subvention
- Saisissez le cas échéant un Texte d’information qui viendra s’afficher dans l’écran afin d’apporter toute information utile à la tierce personne
- Ajoutez le cas échéant des champs supplémentaires en précisant pour chacun :
- le libellé du champ
- s’il est obligatoire, facultatif ou masqué
Remarque
L’écran de réservation des bons est le même quel que soit le profil de la tierce personne et quel que soit le type de bon.
Pour qui
Administrateur fonctionnel
Chemin
CRM > Administration > Module Subvention > Bons
Version
Open CRM 2.3
