Détecter la modification d’un dossier par un partenaire

Ce mécanisme permet de changer automatiquement le statut d’un dossier dès lors que celui-ci est modifié par un partenaire.

Cette détection concerne uniquement la modification d’un dossier, pas la saisie d’un avis.

Configurez le statut

Dans la vue détail d’un statut, au niveau du bloc Partenaire :

  1. Cochez la propriété Visible pour permettre au partenaire de voir le dossier
  2. Cochez la propriété Dossier modifiable pour permettre au partenaire de modifier le dossier
  3. Complétez la propriété Statut complétude pour indiquer le statut que doit prendre automatiquement le dossier dès lors que celui-ci est modifié par le partenaire

Remarque

Ce mécanisme ne concerne pas les avis dans la mesure où il est possible de solliciter plusieurs partenaires différents pour obtenir plusieurs avis sur un même dossier. Il ne faudrait pas alors changer le statut au premier avis, au risque de bloquer les autres partenaires qui n’ont pas encore répondu.

Pour qui

Administrateur fonctionnel

Chemin

CRM > Administration > Guides d’instruction > Sélection d’un guide > Sélection d’une étape > Sélection d’un statut

Version

Module Partenaires 2.4

Définir quand le partenaire peut voir ou modifier un dossierDétecter la modification d’un dossier par un usager