Définir quand le partenaire peut voir ou modifier un dossier

Le partenaire peut voir ou modifier un dossier selon les propriétés du statut courant du dossier

Configurez le statut

Dans la vue détail d’un statut, au niveau du bloc Partenaire :

  1. Cochez la propriété Visible pour permettre au partenaire de voir le dossier
  2. Cochez la propriété Dossier modifiable pour permettre au partenaire de saisir un avis ou compléter le dossier selon le type de sollicitation

Remarque

Si le souhait est de rendre le dossier modifiable, il faut impérativement cocher également Visible.

Pour qui

Administrateur fonctionnel

Chemin

CRM > Administration > Guides d’instruction > Sélection d’un guide > Sélection d’une étape > Sélection d’un statut

Version

Module Partenaires 2.4