Masquer les sous-panels selon les utilisateurs

Il est possible de masquer des sous-panels, que ce soit sur les dossiers, profils ou individus, selon l’utilisateur connecté de manière à restreindre l’accès à des données pertinentes et dans un souci d’ergonomie pour alléger les écrans.

Configurez un rôle portant les restrictions

  1. Allez dans les rôles pour en créer ou modifier un
  2. Dans la colonne Accès, sélectionnez Désactivé en face de chaque module devant être masqué

Dans l’exemple ci-dessus, le sous-panel Appairages est masqué

Remarque

Les modules affichés dans les rôles sont tous ceux disponibles nativement dans SuiteCRM auxquels viennent d’ajouter ceux d’Open CRM. Il n’est pas nécessaire de les gérer tous, il suffit de cibler les sous-panels affichés nativement qu’il convient de masquer.

Rattachez le rôle au profil métier

Une fois le rôle sauvegardé :

  1. Descendez tout en base de l’écran du Rôle
  2. Dans le sous-panel Profils métiers, cliquez sur Sélectionner pour désigner le profil auquel rattacher le rôle

Remarque

Il est possible de rattacher un même rôle à plusieurs profils métiers pour bénéficier ainsi des mêmes restrictions.

Pour qui

Administrateur fonctionnel

Chemin

CRM > Administration > Rôles

Version

Open CRM 2.3

Minimiser les données des individus selon les utilisateursActiver la double authentification pour un instructeur