Personnaliser le guide d’instruction affiché au partenaire
Pour connaître l’avancement de son dossier, le partenaire visualise le guide d’instruction dans l’onglet « Suivi » qui peut être différent de ce que voit l’utilisateur dans le CRM.
Modifier une étape
- Sur l’étape appropriée dans le bloc Partenaire :
- Si vous souhaitez masquer l’étape à l’usager, décocher Visible
- Si vous souhaitez afficher l’étape mais avec un terme différent de celui de l’utilisateur du CRM, cochez Visible et saisissez le terme souhaité dans Libellé
Modifier un statut
Sur le statut approprié dans le bloc Partenaire :
-
- Si vous souhaitez masquer le statut à l’usager, décocher Visible
- Si vous souhaitez afficher le statut mais avec un terme différent de celui de l’utilisateur du CRM, cochez Visible et saisissez le terme souhaité dans Libellé
Pour qui
Administrateur fonctionnel
Chemin
CRM > Administration > Guides d’instruction > Sélection d’un guide
Version
Module Partenaires 2.4
