Configurez la sectorisation
La sectorisation permet de gérer différents découpages géographiques à des fins de restrictions des habilitations pour les utilisateurs sur les dossiers, et/ou à des fins de reporting pour consolider des informations. Elle peut également être appliquée à des profils.
Configurez le type de territoire
Il permet de qualifier le découpage souhaité, exemple : la « Carte des cantons »
Pour créer un nouveau type vous devez procéder ainsi :
- Allez dans le module Type de territoire
- Cliquez dans la barre de gauche sur Créer un type de territoire
- Saisissez un nom et éventuellement une description
Configurez le territoire
Le type est décomposé en plusieurs territoires, pour créer un nouveau territoire vous devez procéder ainsi :
- Allez sur la fiche d’un Type de territoire,
- Dépliez le sous-panel Territoires et cliquez sur Créer
- Saisissez les propriétés suivantes :
- Nom : nom du territoire
- Code : technique pouvant faire le lien avec une nomenclature d’un logiciel externe
- Description : texte de saisie libre
Configurez le secteur géographique
Le territoire est décomposé en plusieurs secteur géographique, pour créer un nouveau secteur géographique vous devez procéder ainsi :
- Allez sur la fiche d’un Territoire,
- Dépliez le sous-panel Secteurs géographiques et cliquez sur Créer
- Saisissez les propriétés suivantes :
- Nom : nom du territoire
- Code : technique pouvant faire le lien avec une nomenclature d’un logiciel externe
- Une adresse : A minima le code postal, le cas échéant des éléments complémentaires parmi Rue, N° début, N° fin, Pair/impair,
- Description : texte de saisie libre
L’utilisateur voit ainsi un secteur géographique
Sur un dossier depuis le sous-panel Secteur géographique, en cliquant sur le bouton Sélectionner, l’utilisateur voit la liste des secteurs géographiques pour en choisur un. L’écran ci-dessous montre le sous-panel une fois le choix validé :
Remarque
Il est possible d’affecter plusieurs secteurs géographiques différents à un même dossier ou à un même profil.
Pour qui
Administrateur fonctionnel
Chemin
CRM > Administration > Types de territoires
Version
Open CRM 2.3
