Relancer automatiquement un usager pour un justificatif rejeté

Ce mécanisme permet de relancer automatiquement par mail un usager qui n’a pas fourni un nouveau justificatif suite au rejet du document initial.

Déterminez le type du justificatif

  1. Dans le modèle de dossier, allez dans les propriétés du justificatif
  2. Repérez le Type de document auquel appartient le justificatif

Configurez le type de document

  1. Allez dans le Type de document souhaité
  2. Allez dans l’onglet Notification
  3. Cochez la propriété Notification activée et complétez les propriétés suivantes :
    • Modèle de relance : sélectionnez le modèle de mail approprié pour la relance
    • Nombre de jours avant relance : indiquez le nombre de jours, depuis le rejet d’un justificatif, pour envoyer automatiquement la relance

Pour qui

Administrateur fonctionnel

Chemin

CRM > Administration > Types de documents

Version

Open CRM 2.3

Rendre réutilisable un justificatifPrésentation de la sectorisation