Modifier un profil après validation par un utilisateur
Ce mécanisme permet de modifier les données d’un profil, en passant par une phase d’instruction.
Configurez le statut déclencheur de l’action
- Sur le statut approprié, dans le sous-panel Action statut, cliquez sur le bouton Créer
- Dans le nouvel écran, dans la liste déroulante Fonction, les données des profils étant découpés en plusieurs parties, vous devez sélectionner 1 action parmi les possibilités suivantes :
- Modifier adresse de domiciliation
- Modifier adresse de facturation
- Modifier agréments et relations
- Modifier compte bancaire
- Modifier l’identité
- Modifier informations fiscales
- Dans la partie inférieure de l’écran, configurez les propriétés spécifiques à cette action à savoir :
- La colonne de gauche contient les propriétés d’un profil
- La colonne de droite vous permet de désignez le champ du dossier portant l’information correspondante
Règles de gestion
Les actions ont des comportements différents, notamment concernant l’historisation de données dans des sous-panels pour certaines d’entre-elles.
| Action | Description |
|---|---|
| Modifier adresse de domiciliation | Permet de modifier l’adresse de domiciliation du profil, l’ancienne est conservée dans le sous-panel « Adresses précédentes » |
| Modifier adresse de facturation | Permet de modifier l’adresse de facturation du profil, l’ancienne est conservée dans le sous-panel « Adresses précédentes » |
| Modifier agréments et relations | Permet de modifier les données du profil au niveau de l’onglet « Agréments et relations » |
| Modifier compte bancaire | Permet d’ajouter un nouveau compte bancaire dans le sous-panel « Comptes bancaires ». L’action contrôle la présence éventuelle d’un compte bancaire identique sur l’IBAN et le BIC, afin de ne pas créer de doublon. |
| Modifier identité | Permet de modifier les données du profil au niveau du bloc « Identité » de l’onglet « Généralités » |
| Modifier informations fiscales | Permet de modifier les données du profil au niveau de l’onglet « Informations fiscales », les anciennes données sont conservées dans le sous-panel « Informations fiscales précédentes » |
Particularité de la modification de l’identité d’un profil
Dans le cas de la modification de l’identité d’un profil, il existe en premier un paramètre supplémentaire Type, permettant ainsi de modifier le type initialement choisi lors de la création du profil.
Pour qui
Administrateur fonctionnel
Chemin
CRM > Administration > Guides d’instruction > Sélection d’un guide > Sélection d’une étape > Sélection d’un statut > Action de statut
Version
Open CRM 2.3
