Assigner automatiquement des dossiers à un utilisateur
Ce mécanisme permet d’assigner automatiquement des dossiers à un utilisateur, selon la thématique de chaque dossier, afin qu’il instruise ceux-ci.
Configurez l’action de statut réalisant l’assignation automatique
- Dans le guide d’instruction, sur le statut approprié, dans le sous-panel Action statut, cliquez sur le bouton Créer
- Dans le nouvel écran, dans la liste déroulante Fonction, sélectionnez l’action Assigner le dossier en fonction d’une thématique
- Dans la partie inférieure de l’écran, configurez les propriétés spécifiques à cette action à savoir :
- La colonne de gauche contient les valeurs de la liste déroulante thématique
- La colonne de droite vous permet de désignez l’utilisateur en charge d’instruire les dossiers pour chacune de ces valeurs
Remarque
Vous devez veiller à ce que le champ standard Thématique soit présent dans le modèle de dossier pour que le mécanisme puisse fonctionner.
Pour qui
Administrateur fonctionnel
Chemin
CRM > Administration > Guides d’instruction > Sélection d’un guide > Sélection d’une étape > Sélection d’un statut > Action de statut
Version
Open CRM 2.3
