Importer un modèle de dossier
Ce mécanisme permet d’importer un modèle de dossier pour l’installer sur la plateforme utilisée.
L’import se fait à partir d’un fichier JSON qui a été généré par le mécanisme d’export.
Importez un modèle
- Dans la vue liste des modèles de dossiers, dans la barre latérale de gauche cliquez sur Importer un modèle de dossier
- Cliquez sur Sélectionner un fichier JSON puis parcourez les dossiers de l’ordinateur pour sélectionner le fichier voulu
- Cliquez sur Visualiser, vous pouvez alors contrôlé la validité du fichier sélectionné en visualisant la liste du ou des modèles prêts à être importés
- Cliquez sur Importer
Remarques
L’import réalise les actions suivantes :
- Création du ou des modèles avec tous leurs éléments : vues, onglets, sections, champs, conditions
- Si un modèle du même nom existe déjà sur la plateforme avant l’import, il sera conservé sans aucune modification et un nouveau modèle sera créé un indice (n) à la fin du nom pour le distinguer du premier, n étant un numéro automatiquement incrémenté selon le nombre de versions du modèle
- Si le modèle de dossier importé comporte des champs inexistants dans le référentiel des champs de la plateforme utilisée, ces champs seront automatiquement ajoutés au référentiel
Pour qui
Administrateur fonctionnel
Chemin
CRM > Administration > Modèles de dossiers
Version
Open CRM 2.3
