Présentation des types de champs

Voici les différents types de champs et leurs caractéristiques

Adresse

Ce type de champ est un bloc sur 2 colonnes comprenant 6 champs. Il est couplé à l’API BAN, c’est à dire qu’en saisissant quelques informations et selon la précision de celles-ci, le champ sera automatiquement complété où à défaut proposera dans une modale une liste de plusieurs possibilités proches de la saisie effectuée.

Adresse géolocalisée

Ce type de champ comporte :

  • une carte : le déplacement de la punaise met à jour les coordonnées de l’adresse et réciproquement
  • un bloc sur 2 colonnes comprenant 6 champs : il est couplé à l’API BAN, c’est à dire qu’en saisissant quelques informations et selon la précision de celles-ci, le champ sera automatiquement complété où à défaut proposera dans une modale une liste de plusieurs possibilités proches de la saisie effectuée.

API BAN

Ce type de champ est un bloc sur 2 colonnes comprenant :

  • 2 champs de saisie : le numéro fiscal et la référence de l’avis qui sont envoyés à l’API pour obtenir des informations en retour
  • 1 ou plusieurs champs affichant des informations récupérées par l’API, le ou les champs affichés sont  à sélectionner dans une liste déroulante

BIC / IBAN

Ces types de champs comportent un masque de saisie avec un contrôle pour s’assurer de la validité d’un BIC et d’un IBAN pour un compte bancaire.

Bouton radio

Ce type de champ offre la possibilité de sélectionner un seul choix parmi plusieurs.

Si ce champ est utilisé dans une condition, la « clé » de chaque valeur doit être prise en compte.

Calcul

Ce type de champ permet de réaliser des calculs mathématiques au travers d’une formule comprenant :

  • Champs du dossier : la référence à un ou plusieurs champs du dossier en préfixant les champs voulus par un “$” suivi du nom technique du champ (exemple : $montant_demande)
  • Constante : possibilité d’utiliser une valeur constante le cas échéant
  • Opérateur mathématique : utilisation possible des opérateurs + – x /

La présentation du résultat peut-être personnalisée ainsi :

  • Format : sélection du format approprié parmi Entier / Montant / Pourcentage
  • Décimal : avec ou sans décimal

Case à cocher

Ce type de champ offre la possibilité de cocher ou décocher une seule case.

Si ce champ est utilisé dans une condition, la valeur « true » indique que la case est cochée et « false » qu’elle ne l’est pas.

Case à cocher multiple

Ce type de champ offre la possibilité de cocher ou décocher une ou plusieurs cases pour un même champ.

Si ce champ est utilisé dans une condition, la « clé » de chaque valeur doit être prise en compte.

Date

Ce type de champ comporte un masque de saisie pour une date avec possibilité d’utiliser un calendrier de saisie.

Justificatif

Ce type de champ permet de déposer un document qui sera joint au dossier ou au profil en tant que justificatif. Chaque champ est associé à un type duquel il hérite automatiquement diverses propriétés associées : les formats autorisés, la taille limite, le rattachement à un dossier ou un profil …etc.

Cas du rattachement à un dossier

Un nouveau document devra nécessairement être fourni, il n’est pas possible de réutiliser un document déjà déposé.

Cas du rattachement à un profil

Le ou les documents du même type déjà déposés sont proposés pour être de nouveau utilisés. Il reste toutefois la possibilité, en cliquant sur la croix, d’ignorer cette possibilité afin de déposer un nouveau justificatif.

Liste déroulante

Ce type de champ offre la possibilité d’afficher des choix sous la forme d’une liste déroulante avec une particularité :

  • Multiple non coché : un seul choix possible
  • Multiple coché : plusieurs choix possibles

Si ce champ est utilisé dans une condition, la « clé » de chaque valeur doit être prise en compte.

Montant

Ce type de champ permet de saisir un montant comprenant si besoin 2 décimales après la virgule. Une fois la saisie faite, lors de la consultation du dossier, le montant apparaît suivi d’une devise.

NIR ou N° de sécurité sociale

Ce type de champ comporte un masque de saisie avec un contrôle pour s’assurer de la validité d’un numéro de sécurité sociale.

Nombre

Ce type de champ permet de saisir un nombre avec différentes possibilités de personnalisation :

  • Décimal : gestion d’un nombre entier ou avec décimal
  • Nombre minimum : possibilité de définir une valeur plancher
  • Nombre maximum : possibilité de définir une valeur plafond

Note

Ce type de champ permet d’afficher un texte dans un formulaire avec une mise en forme élaborée (WYSIWYG) permettant ainsi également d’insérer des liens hypertextes.

Pourcentage

Ce type de champ permet de saisir un pourcentage comprenant 2 décimales après la virgule. Une fois la saisie faite, lors de la consultation du dossier, le nombre apparaît suivi du symbole %.

Tableau

Ce type de champ permet d’afficher un tableau pouvant être personnalisé :

  • Nombre de lignes : définir le nombre de lignes affichées par défaut
  • Ajout de lignes : permet d’autoriser ou non l’ajout de lignes lors de la saisie dans un dossier
  • Colonnes :
    • Libellé : nom de la colonne
    • Format : choix du format parmi Texte / Nombre / Montant / Date
  • Total : calcul automatique d’un total en bas de tableau, cela ne concerne que les formats numériques

Texte

Ce type de champ permet de saisir une suite de caractères sur une seule ligne.

Texte long

Ce type de champ permet de saisir une suite de caractères possibles sur plusieurs lignes. Le bloc affiché comprend des chevrons dans le coin inférieur droit permettant d’agrandir celui-ci.

Wysiwyg

Ce type de champ permet de saisir une suite de caractères possibles sur plusieurs lignes. Le bloc affiché présente au-dessus une barre de mise en forme bureautique autorisant une mise en forme élaborée du texte saisi.

Pour qui

Administrateur fonctionnel

Chemin

CRM > Administration > Modèles de dossiers > Dessiner > Nouveau champ

Version

Open CRM 2.3

Ajouter un nouveau champ dans le référentielInitialiser un champ d’un dossier avec une valeur par défaut