Configurer les droits d’assignation des dossiers
L’assignation consiste à affecter un dossier à un utilisateur en particulier, afin qu’il prenne en charge celui-ci pour l’instruire.
Accordez le droit d’assignation
L’assignation est possible à la condition que le droit d’assignation soit accordé à un utilisateur, via son profil métier. Si tel est le cas, un bouton Assigner apparaît sur le dossier. Pour ce faire :
- Allez dans le profil métier de l’utilisateur concerné
- Cliquer sur Modifier
- Sur le ou les dispositifs souhaités, cochez la case Assigner
Gérez la liste des utilisateurs assignables
Une fois le droit d’assignation accordé, dans un dossier un clic sur le bouton Assigner fait apparaître une modale avec une liste déroulante contenant des utilisateurs pour en sélectionner un.
Cette liste déroulante présente tous les utilisateurs ayant un droit d’instruction sur le dispositif, liste triée par profil métier. Pour gérer le contenu de cette liste, il faut ainsi :
- Allez dans le(s) profil(s) métier du(es) utilisateur(s) concerné(s)
- Cliquer sur Modifier
- Sur le ou les dispositifs souhaités, cochez la case Instruire
Pour qui
Administrateur fonctionnel
Chemin
CRM > Administration > Gestion des profils métiers
Version
Open CRM 2.3
