Accéder à un dispositif sans usager (anonyme)
Ce mode est destiné à des projets de gestion de l’accueil pour permettre de créer directement un nouveau dossier sans avoir besoin de sélectionner au préalable un demandeur
Créez un individu anonyme
- Vérifiez qu’il existe un individu nommé Anonyme
- Si ce n’est pas le cas, allez dans le menu Tiers (parfois appelé aussi Usagers) puis Individus
- Cliquez dans la barre de gauche sur Créer un individu
- Saisissez ANONYME dans le nom de famille
Configurez le dispositif
- Créez ou modifiez un dispositif
- Allez dans l’onglet Généralités
- Cochez la propriété Anonyme
- Sélectionnez un individu qui sera déclaré comme demandeur par défaut pour tous les nouveaux dossiers dans le CRM
Remarques
- Il n’est pas possible de cumuler ce mode avec d’autres types d’usagers; C’est la raison pour laquelle après avoir coché la propriété Anonyme, toutes les autres propriétés du bloc Usagers sont masquées
- Ce mode ne concerne que les dossiers créés dans le CRM, il ne s’applique pas pour les dossiers créés depuis le portail internet
Pour qui
Administrateur fonctionnel
Chemin
CRM > Administration > Dispositifs
Version
Open CRM 2.3
