Configurer les usagers éligibles à un dispositif
Un dispositif s’adresse à une cible particulière d’usagers : une personne physique, une famille, une personne morale, voir plusieurs choix cumulés. Voici comment procéder.
Configurez le dispositif
- Créez ou modifiez un dispositif
- Allez dans l’onglet Généralités puis dans le bloc Usagers
- Cochez un ou plusieurs choix parmi :
-
- Particulier : pour désigner les individus (personnes physiques)
- Profil : pour désigner un ou plusieurs profils (personnes morales)
- Bénéficiaire : pour désigner un ou plusieurs types d’individus (personnes physiques)
Comportement en cas de cumul de plusieurs types d’usagers
Lors de la création d’un nouveau dossier, si le dispositif cumule plusieurs types d’usagers, Open CRM proposera l’ensemble des choix possibles pour l’usager (côté portail internet) où à l’agent (côté CRM), il faudra alors choisir à quel titre le dossier doit être créé.
Pour qui
Administrateur fonctionnel
Chemin
CRM > Administration > Dispositifs
Version
Open CRM 2.3
