Configurer les lieux et les salles
Le logiciel permet de gérer un référentiel des lieux et des salles qui sont utiles au fonctionnement des modules Rendez-vous et Réservation des salles.
Configurez un lieu
- Créez ou modifiez un lieu
- Complétez les propriétés suivantes :
- Nom : nom du lieu qui est affiché lors de la prise de rendez-vous sur internet ou dans le CRM
- Catégorie : permet un regroupement de lieux sur un niveau supérieur à des fins statistiques notamment
- Code couleur : code couleur qui est utilisé dans la représentation graphique de l’agenda dans le CRM (si le paramètre “Couleur par défaut” de l’onglet Calendrier est sur “Lieux”).
- Régisseur : permet de désigner une personne physique en charge de ce rôle
- Gestion des clés : permet d’apporter des précisions utiles, ces informations pouvant notamment être utilisées pour l’élaboration d’une convention
- Description : permet d’apporter des précisions diverses
- Téléphone : numéro de téléphone du lieu
- Adresse : adresse postale du lieu avec possibilité de saisir également les coordonnées géographiques (Latitude et Longitude)
- Cliquez sur Sauvegarder
Configurez une salle
- Créez ou modifiez une salle
- Complétez les propriétés suivantes :
- Nom : nom du lieu qui est affiché lors de la prise de rendez-vous sur internet ou dans le CRM
- Lieu : sélectionnez le lieu auquel est rattaché la salle
- Type : sélectionnez le type approprié
- Activité : indiquer la ou les activités exercées dans la salle
- Capacité d’accueil assis / debout : saisissez un nombre
- Surface (m2) : renseignez la surface de la salle
- Description : permet d’apporter des précisions diverses
- Cliquez sur Sauvegarder
Remarque
Certaines des propriétés des salles sont utilisées dans les filtres de recherche du module de Réservation des salles, les voici :
- Activité
- Capacité d’accueil assis / debout
- Surface
- Type
Pour qui
Administrateur fonctionnel
Chemin
CRM > Administration > Lieux et salles
Version
Open CRM 3.0
