Le module Partenaires
Gestion d’un 3ème acteur sur un dossier, en plus de l’usager et de l’agent, pour émettre un avis ou compléter un dossier
Partenaires 3.0
Compatible Open CRM 3.0
Les versions
Demandes de paiements
Dans le cas où le module Subventions est installé :
- Dépôt d’une demande de paiement : possibilité de solliciter le partenaire pour une demande de paiement, indépendamment de l’usager
Documents
- Partenaire principal : ajout d’une propriété pour indiquer si les documents et justificatifs s’adressent à tous les partenaires ou seulement aux partenaires principaux (un seul partenaire principal possible sur un dossier)
Instruction
- Aidants : une nouvelle action du guide d’instruction permet de Créer un dossier pour le compte de; le partenaire remplit un dossier comprenant des champs pour désigner le bénéficiaire, à l’exécution de l’action le bénéficiaire est créé en tant qu’individu et devient le demandeur du dossier; Si le bénéficiaire créé ou dispose déjà d’un compte sur le portail internet, il peut ensuite rattacher le dossier à celui-ci pour avoir un suivi complet
- Demander un justificatif : complément de l’action existante avec une propriété supplémentaire permettant de cibler l’action soit sur le Partenaire principal (un seul par dossier), soit sur tous les partenaires du dossier
Notifications
- Justificatif : ajout de la possibilité pour un utilisateur de notifier, pour une demande ou une relance, un partenaire par mail
- Modèles de mails / PDF : ajout de variables pour récupérer les informations du Partenaire principal (nom, SIRET, adresse … etc)
- Notifications automatiques : amélioration pour prendre en compte tous les cas possibles entre les différentes types de sollicitations (avis, avis et complément, complément) et tous les types de partenaires possibles (individu interne ou externe, profil externe)
Norme RGAA
- Portail internet : mise en conformité du portail en terme d’accessibilité
Portail internet
- Mon compte partenaire : amélioration de la page d’accueil dédiée aux partenaires avec l’intégration du principe des Actions requises de manière à mieux les guider sur les actions attendues
- Filtres de recherche : intégration du principe des filtres inhérent à Open CRM 3.0 pour aider le partenaire à retrouver un dossier parmi de nombreuses sollicitations potentielles
- Liste des sollicitations :
- Ajout de nouveaux éléments que sont une étiquette et une rubrique pour mieux catégoriser chaque sollicitation
- Possibilité de saisir des notes personnelles sur chaque sollicitation, notes visibles uniquement par le partenaire
- Enrichissement du contenu de chaque sollicitation par la date de limite attendue lorsqu’elle existe, l’avis donné lorsque le partenaire est intervenu
Dashlets
- Nouveau dashlet : possibilité d’afficher des dossiers avec des filtres par type de sollicitation (avis, avis et complément, complément), par type de partenaire (individu interne ou externe), par type d’avis, et enfin selon l’avis donné en réponse par les partenaires
Documents
- Visibilité partenaire : nouvelle propriété pour afficher ou non des documents au partenaire ou non selon le type de document, indépendamment de l’usager
Instruction
- Demander un justificatif : possibilité de demander automatiquement un justificatif au partenaire selon un statut du dossier
- Détection de modification : détection de multiples modification d’un dossier par un partenaire avec positionnement automatique d’un statut différent à chaque fois
- Guide d’instruction : personnalisation possibles des étapes et statuts affichés aux partenaires, indépendamment des usagers
Justificatifs
- Visibilité partenaire : nouvelle propriété pour afficher ou non des justificatifs au partenaire ou non selon le type de document, indépendamment de l’usager
Modèles de dossiers
- Vue partenaire : ajout d’une vue permettant de gérer les données du formulaire affichées aux partenaires, qu’il s’agisse de gérer un simple affichage dans le cas d’un avis à donner, ou de gérer des données à remplir dans le cas d’un complément à saisir sur un dossier
Notifications
- Historisation des mails : les mails envoyés aux partenaires sont historisés dans le dossier
- Notifications automatiques : gestion d’un ensemble d’événements pour lesquels il est possible d’associer l’envoi d’un mail automatique vers les partenaires
- Variables pour les modèles : ajout de variables dans les modèles de mails et PDF pour récupérer les informations sur les sollicitations faites auprès des partenaires
Portail internet
- Mes dossiers : affichage des dossiers soumis aux partenaires avec pour chacun une vue adaptée (différente de l’usager) tant dans le contenu du formulaire que dans le guide d’instruction
- Mes documents : affichage des documents transmis aux partenaires avec pour chacun une vue adaptée tant dans le contenu du formulaire que dans le guide d’instruction
- Rattachement d’un dossier : dans le cas d’un partenaire de type personne physique, un mécanisme de rattachement lui permet de relier un dossier à son compte à l’aide d’un code sécurisé propre à chaque dossier
- Saisie d’un avis : dans un dossier, lorsque le statut du dossier le permet, le partenaire donne son avis et peut joindre le cas échéant un justificatif
- Saisie d’un complément : dans un dossier, lorsque le statut du dossier le permet, le partenaire complète celui-ci
Sollicitations
- Partenaires sollicités : ajout dans les dossiers d’un sous-panel permettant de solliciter des partenaires pour obtenir un avis ou des compléments aux dossiers
- Saisie des sollicitations : qu’il s’agisse de donner un avis sur un dossier ou de le compléter, il est possible grâce à une propriété sur un statut, de définir à quel moment le partenaire peut agir sur le dossier
- Sollicitations automatique : possibilité de solliciter automatiquement un partenaire sur un dossier, à partir de précisions contenues dans le dossier lui-même pour désigner le partenaire voulu et le type de sollicitation souhaitée
- Verrouillage de l’avis : possibilité de verrouiller ou non un avis après son dépôt
