Importer des dossiers
Une fois un modèle d’import configuré, il est possible d’exécuter celui-ci pour insérer les dossiers dans le CRM.
Exécuter l’import des dossiers
- Allez dans le modèle de reprise de dossiers désiré
- Cliquez sur le bouton Exécuter
- Vous pouvez suivre l’exécution du traitement dans le sous-panel Traitements de reprise
En cas d’erreur, connaitre les données non insérées
Le sous-panel Traitements de reprise contient des colonnes dont l’une Erreur pour informer de difficultés. Si cette colonne est cochée :
- Cliquez sur le N° reprise pour accéder au détail du traitement
- Cliquez sur le nom du fichier indiqué dans la propriété Fichier erreur
- Le document se télécharge, ouvrez le pour connaitre les enregistrements qui n’ont pas pu être insérés dans le CRM
Pour qui
Administrateur fonctionnel
Chemin
CRM > Administration > Module Reprise > Modèles de reprise
Version
Module Reprise 2.4
